作家：林妍 2026-01-30 09:39

久期财经讯，中国国际宏洋集团有限公司(China Overseas Grand Oceans Group Limited,简称“中国国际宏洋集团”，00081.HK，惠誉：BBB 相识，标普：BBB- 相识，中诚信亚太:Ag 相识)拟刊行Reg S、3年期、以东说念主民币计价的高档无典质债券。(IPG)

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要求如下：

刊行东说念主：China Overseas Grand Oceans Finance V (Cayman) Limited

担保东说念主：中国国际宏洋集团有限公司

担保东说念主评级：惠誉：BBB 相识，标普：BBB- 相识，中诚信亚太:Ag 相识

预期刊行评级：BBB/Ag(惠誉/中诚信亚太)

类型：固定利率、高档无典质有担保债券

刊行法例：Reg S

币种：东说念主民币

期限：3年期

启动调换价：3.75%区域

交割日：2026年2月6日

资金用途：为集团现存债务进行再融资

截止权变更回售：100%

其他要求：港交所上市;最小面额/增量为100万东说念主民币/1万东说念主民币;英王法

联席专家联结东说念主、联席账簿守护东说念主和联席牵头承办东说念主：中信证券(B&D)、星展银行、汇丰银行

联席账簿守护东说念主和联席牵头承办东说念主：中金公司、中信建投国际、国泰君安国际、海通国际

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