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　　高盛发布研报称，盟国保障（01299）股价自旧年以来已高潮62%，当今为估值为预测异日一年股价对内含价值的1.4倍，为2023年以来新高，但仍低于2013年至2023年的1.7倍平均值。该行对盟国标的价由85港元上调至96港元，相等于预测2027年内含价值的1.4倍，重申“买入”评级。

　　该行指，盟国估值一直受新业务价值、内含值及税后策画溢利踏实复合增长复古。该行从头评估盟国关节增长倡导，指出保费收入增长尽管放缓，内含值增长已收复并呈上升趋势。其中2011年至2019年新业务价值年均增长24%，对比该行对公司2023年至2028年预估的平均增长约15%，但预期2025年内涵值的策画讲述率将达15%，与2018至19财年最快增长势头合手平，且预期将合手续上升趋势。此外，公司以解放盈余回购，股本讲述率远高于历史水平，展望2023年至2028年间达17%。

　　该行以为盟国复合增长故事仍是开采，尽管投资者对内地及本港商场储蓄型产物占比上升暗意担忧，但以为已在估值反馈。现时估值风险讲述具劝诱力。该行上调对盟国2025年至2027年新业务价值预测3%至4%，并将2025年净利润预测上调5%，主要反馈内地及泰国商场的股市投资发扬。

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包袱裁剪：史丽君

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